Makoto Hanaoka, seorang siswa tahun kedua yang feminin, dengan mudah menarik perhatian orang lain. Saki Aoi, siswa tahun pertama, tidak terkecuali, dan dia jatuh cinta pada Makoto pada pandangan pertama. Dengan kepribadian yang ceria dan bersemangat, Saki tidak ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepada seniornya tersebut. Namun, Makoto ternyata sangat berbeda dari yang dibayangkan Saki: Makoto bukanlah seorang gadis, melainkan seorang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan! Setelah mengungkapkan rahasianya yang cukup dikenal kepada Saki, Makoto mengira Saki akan merasa jijik. Anehnya, Saki justru terpikat oleh pengungkapan tersebut. Meskipun demikian, Makoto tetap menolaknya, namun Saki tidak gentar dan menyatakan bahwa dia akan menjadi cinta pertama Makoto. Dengan Saki dan teman masa kecilnya di sisinya, dunia Makoto menjadi lebih cerah, memberinya kekuatan di tengah perjuangannya antara minat pribadinya dan harapan yang dibebankan padanya.