Setelah mengumpulkan beberapa anggota mantan pasukannya “Twelve Heavenly Stars”, Lufas Maphaahl melanjutkan perjalanannya mengelilingi dunia Midgard. Di musim kedua ini, ancaman baru muncul dari sisa-sisa pahlawan masa lalu, entitas tersembunyi yang mengendalikan takdir dunia, serta perebutan kembali sisa pengikut setianya yang tersebar. Lufas harus memperluas wilayah kekuasaannya sembari membongkar konspirasi besar di balik pemanggilannya ke dunia tersebut.

Lufas Maphaahl, Sang Tiran Bersayap Hitam, adalah penakluk agung yang pernah menyatukan seluruh dunia Exgate di bawah satu kekuasaan—hingga tujuh pahlawan bangkit menumbangkannya, menutup event legendaris itu dengan kemenangan gemilang. Namun bagi si pemain di balik avatar Lufas, cerita itu belum berakhir: sebuah pesan misterius dari sang dewi Exgate tiba-tiba menariknya masuk ke dalam dunia game. Ia terbangun dalam tubuh Lufas, dua ratus tahun setelah kekalahannya, mendapati Exgate kini di ambang kehancuran akibat ulah Sang Raja Iblis. Kini, dengan wujud sang tiran legendaris, ia harus menjelajahi dunia untuk menemukan Dua Belas Bintang Langit—para pengikut paling setia Lufas—sekaligus mengungkap alasan di balik pemanggilannya.